Em uma busca por novas experiências, Phurich deixa a agitação de Bangkok para trás e se aventura na encantadora Ilha Khen, onde aceita o desafio de tocar no bar Full & A Half com seu amigo de longa data, Pana. Ao mergulhar neste novo ambiente, ele se depara com Nava, o barman que, além de ser incrivelmente talentoso, esconde o fato de ser um tritão, uma das últimas criaturas de uma lenda esquecida. Enquanto a atração floresce entre os dois, surge a tensão com Prapai, que, embora seja o melhor amigo de Nava, nutre um amor secreto por ele e está determinado a proteger seu amigo das consequências do amor proibido. A advertência de Prapai ecoa na mente de Phurich: humanos e tritões não se misturam, e a busca por essa paixão pode levar à tragédia. No entanto, um encontro inesperado à beira-mar revelará um segredo que transformará as vidas deles para sempre, desafiando não apenas os seus corações, mas também os laços ancestrais que unem as criaturas místicas ao mundo humano.